중국, 리튬 배터리 산업 체인 현황 분석

 

 

지난 2013년 6월까지 중국 내에는 171개에 달하는 배터리 양극재료 개발업체들이 배터리 양극재료 생산에 종사하고 있으며, 그 중 리튬 코발트 산화물(Lithium cobalt oxide) 개발업체 29개, 3원 재료(Ternary materials) 개발업체 49개, 리튬 망간 산화물(Lithium manganese oxide) 개발업체 43개, 리튬 철 인산염(Lithium iron phosphate) 개발업체 11개가 포함되어 있는 것으로 나타났다.

리튬 코발트 산화물 재료는 최근 코발트 가격의 영향을 크게 받고 있는 상황으로, 금속 코발트 가격은 지난 2012년 12월의 제일 낮은 수준에 비해 현재 이미 20% 이상 인상된 것으로 나타났다. 금속 코발트 가격 인상의 영향을 받아 리튬 코발트 산화물 가격도 인상되었을 뿐만 아니라 향후 지속적으로 인상세를 유지하게 될 양상을 나타내고 있다.

기타 리튬 배터리 재료 가격은 하락세를 나타내고 있다. 현재 중국 내 리튬 철 인산염 재료 생산능력 과잉이 매우 심각한 상황으로서 리튬 철 인산염 재료의 전체적인 생산능력 이용 비율은 10% 수준보다 낮은 상황이다.

2013년도에 중국에서 새롭게 설립된 원통형 셀(Cylindrical Cells) 개발업체들이 비교적 많아 3원 재료 수요 증가를 추진하고 있다. 2013년도 상반기 중국의 3원 재료는 양극 재료 중에서 제일 큰 성장을 기록한 상황이다.

지난 2013년 6월까지 중국 내에는 약 46개에 달하는 음극재료 개발업체가 존재하여 전국 음극 재료 개발업체 총수의 84%를 차지하고 있으며 리튬 배터리 음극 재료 개발 분야에서 산업 클러스터를 형성한 상황이다.

생산능력 과잉과 다운스트림(Downstream) 영향을 받아 중국의 리튬 배터리 음극재료 가격은 최근 몇 년간 지속적인 인하세를 나타내었을 뿐만 아니라 향후 몇 년 간 이런 인하세는 지속적으로 유지될 것으로 예측된다. 리튬 배터리 음극 재료의 가격 트렌드 분석을 통해 미래 3년 내 중국의 리튬 배터리 음극 재료 가격은 연 간 5%~10% 폭에 달하는 인하세를 유지하게 될 것으로 전망된다.

지난 2013년 6월까지 중국 내 전해질(Electrolyte) 개발업체는 약 45개에 달하는 것으로 나타났다. 지난 2011년도에 중국 내 새롭게 설립된 전해질 개발 업체는 8개에 달하였고, 지난 2012년도에는 6개 업체가 새롭게 증가하여 지난 2009년도와 2010년도에 비해 새롭게 증가된 전해질 개발 업체가 대폭 증가한 것으로 나타났다.

지난 2009년도부터 2010년도까지의 기간에 중국 내 리튬 배터리 분야의 투자는 주로 양극재료와 이윤율이 비교적 높은 격막(Septum) 분야에 집중되었으며, 이런 분야의 생산 능력 과잉과 가격 폭락 상황이 발생하면서 지난 2011년도부터 중국 내 리튬 배터리 분야 투자는 순수 이윤율이 비교적 안정적인 전해질 분야에 집중되기 시작하였다.

지난 2013년 6월까지 중국 내 격막 개발업체는 약 38개에 달하였으며 그 중에서 이미 격막 양산을 실현한 업체수는 23개에 달하는 것으로 나타났다. 특히 23개 업체 중에서 습식 격막 개발업체는 7개에 달하고, 건식(Dry) 격막 개발업체는 16개에 달하는 것으로 나타났다. 동시에 2012년 이후에 설립된 격막 개발업체는 7개로서 구체적으로 충칭(重慶) 뉴미(紐米)(습식), 중싱(中興) 촹신(創新)(건식), 상하이(上海) 언지에(恩捷)(습식), 수저우(蘇州) 지에리(捷力)(습식), 우한(武漢) 보성(博盛)(건식), 허베이(河北) 진리(金力)(습식), 선전(深?) 관리(冠力)(습식) 회사가 포함되어 있으며 중국 내 격막 개발 분야 핵심 업체로 되고 있다.

2013년도에 중국산 격막 가격은 대폭 하락하였는데, 주요 원인은 단기 수요 증가의 한계에 있는 동시에 지난 2012년도에 새롭게 증가한 생산 능력 투입이 비교적 많은데 있다. 건식 격막의 가격 인하폭이 습식 격막 인하폭보다 큰데, 그 주요 원인은 습식 격막 기술 기준이 건식 격막 기술 기준보다 높고 경쟁 정도도 습식 격막 기술이 건식 격막 기술보다 더 높은데 있다.

2013년도 상반기에 중국의 리튬 배터리 평균 가격은 뚜렷이 인하되었으며 특히 중·저급 수준 리튬 배터리 시장의 리튬 배터리 가격 인하폭이 더 큰 것으로 나타났다. 저급 리튬 배터리 제품 시장에는 1AH 단가가 4위안(약 0.64달러) 이하 수준에 달하는 소프트 팩 배터리(Soft pack batteries)가 이미 출시된 상황이다. 향후 몇 년 내에 기업체들의 생산 원가가 감소되는 동시에 시장 경쟁이 치열해짐에 따라 중국의 리튬 배터리 가격도 지속적으로 인하될 것으로 전망된다.

현재 중국 내에서 알루미늄 쉘(Shell) 제품 시장 점유율(Market share)이 뚜렷이 감소되고 있는데 2013년 상반기에 원통형, 사각형, 소프트 팩의 출하량(Shipments)은 각각 44%, 26%와 30%에 달하는 것으로 나타났으며, 지난 2012년도 사각형 배터리 출하량보다 5% 감소한 것으로 나타났다. 현재 중국 내 부분적인 알루미늄 쉘 개발업체들은 원통형 혹은 소프트 팩 제품 개발로 전환하고 있는 상황이다.